Страна А
1. ТРЪГНАЛА МИ Е МИЛЕНА (2.30)
Обработка Анастас Наумов, диригент Христофор Раданов
2. МИЛКАНА ДУМА НИКОЛА (рецитации: Пенка Павлова) (6.50)
Обработка и диригент Тодор Пращаков
3. БОЖКО РУСАНКА ДУМАШЕ (2.35)
Обработка Анастас Наумов, диригент Христофор Раданов
4. РАНО РАНЕШЕ ТАНИНА МАЙКА (6.50)
Обработка и диригент Тодор Пращаков
5. ЯНКА НА РУДАН СУЧЕШЕ (2.40)
Обработка Анастас Наумов, диригент Христофор Раданов
Съпровожда оркестър (1 — 5)

Страна Б
1. МАРИНЧИЦЕ, ГИЗДАВО ДЕВОЙЧЕ (3.00)
Обработка и диригент Тодор Пращаков
2. МОРЕ, ЗАСПАЛИ СА ЮНАК И ДЕВОЙКА (5.15)
Обработка Анастас Наумов, диригент Христофор Раданов
3. СЕДНАХМЕ, РАДЕ (3.10)
Обработка и диригент Тодор Пращаков
4. ДИМИТРА РАНО РАНИЛА (4.20)
Обработка Анастас Наумов, диригент Христофор Раданов
5. СЛЪНЦЕТО Й НА ЗАЙОДАНЕ (3.10)
Обработка и диригент Тодор Пращаков
6. БРЕ, ГИДИЙКО (2.00)
Обработка и диригент Тодор Пращаков
Съпровожда оркестър (1 — 6)

Худ. оформление — Дянко Дянков