I страна
1. Остани при мен - м. Жак Брел, т. Богомил Гудев, ар. Иван Стайков (4.02)
2. Луна парк - м.ар. Иван Стайков, т. Захари Петров (3.38)
3. Неделя след обед - м. Георги Кордов, т. Богомил Гудев, ар. Иван Стайков (3.35)
4. Приказка - м. Йосиф Цанков, т. Веселин Ханчев, ар. Георги Робев (4.05)
5. Звезден прах - м. Хоуги Кармайкъл, т. Богомил Гудев, ар. Георги Робев (3.45)
II страна
6. Слушай дъжда - м. Хосе Фелисиано, т. Богомил Гудев, ар. Иван Стайков (2.55)
7. Това е любовта - м. Стиви Уондър, т. Богомил Гудев, ар. Иван Стайков (3.15)
8. Сънища - м. Георги Кордов, т. Богомил Гудев, ар. Християн Платов (3.20)
9. Откритие - м. С.Влавианос - Р. Константинос, т. Богомил Гудев, ар. Иван Стайков (3.45)
10. Песен за далечната родина (из филма "17 мига от пролетта") - м. Таривердиев, т. Р. Рождественски - Богомил Гудев, ар. Георги Робев (3.10)
11. Години, години - м. Георги Кордов, т. Богомил Гудев, ар. Иван Стайков (2.30)
Съпр. орк., дир. Ив. Стайков (1, 2, 3, 6, 7, 9, 11), Г. Робев (4, 5, 10), Хр. Платов (8)