I страна
1. Задявка - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Любомир Денев (3.00)
2. Лято мое - м. Найден Андреев, т. Георги Константинов, ар. Чавдар Павлов (3.10)
3. Желание - м. Род Стюард, т. Димитър Павлов, ар. Чавдар Павлов (4.55)
4. Като птици - м. Мърей Календър, т. Кръстьо Станишев, ар. Тодор Карапетков (3.30)
5. Размисъл за родината - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (4.30)
Съпровожда оркестър "София", диригент Димитър Симеонов (2, 3, 4) и Тончо Русев (1), естраден оркестър, диригент Константин Драгнев (5)

II страна
6. Сандокан - м. Д'Анджелие, т. Милчо Спасов, ар. Чавдар Павлов (3.00)
7. Да си остана дете - м. и ар. Янко Миладинов, т. Надежда Захариева (2.45)
8. Руските очи - м. Тончо Русев, т. Димитър Методиев, ар. Панайот Славчев (2.50)
9. Среднощни вълнения - м. Стиви Уондър, т. Жива Кюлджиева, ар. Тодор Карапетков (3.55)
10. Щедро време - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Панайот Славчев (4.00)
11. Незавършена песен - м. Чим-Чепман, т. Милчо Спасов, ар. Тончо Русев (3.10)
Съпровожда оркестър "София", диригент Димитър Симеонов (6, 7, 9) и Тончо Русев (8), Естраден оркестър на Българското радио, диригент Вили Казасян (10), и оркестър "Спектър", диригент Тончо Русев (11)