A.
1. Дафо Трендафилов - гайда - „Сбогом, със здраве, Стара планино” 2'30”
2. Валя Балканска - „Излел е Делю хайдутин” 4'40”
3. Веселин Джигов - „Яжте и пийте” 2'55”
4. Квартет „Кушлеви” - „Хурка писана, шарена” 3'30*'
5. Христина Лютова - „Я ми подай, мари, йот, ключовете” 3'50”
6. Румен Родопски - „Юначе, лудо и младо” 3'20”
7. Фанка Койнарова - „Гльодай ма, гльодай" 1'45”
8. „Девойко, мари хубава” - Изп. хор на ДАНПТ „Родопа” - Смолян, солист - Младен Койнаров 4'10”
тотал: 26'35"
B.
1. Радка Кушлева — „Вечеряй, Радо” 4'00"
2. Георги Чилингиров — „Кукувица е рано закукала” 2'15”
3. Надежда Хвойнева - „Стани ми, майчу, откачи” 4'10”
4. Младен Койнаров - „Лейлинко, кузум, пиленце” 3’35”
5. Бойка Присадова — „Поздим съм, мале, легнала” 5’22”
6. Крум Янков - „Калино, кадъм, Калино” 2’20”
7. „Страхиле, страшен хайдутин” 4’10”
Изп. хор на ДАНПТ „Родопа” — Смолян, солистка - Валя Балканска
тотал: 25’52”