1. Нагоре и надолу. - 8'46"
2. За Фредерик и Бил (на Фредерик Шопен и Бил Евънс). - 10'18"
3. Con mucho gusto. - 6'17"
4. Самба Дебора. - 7'20"
5. Женски танц. - 5'44"
6. Джим, Джем, Джам (На Джеймс Галъуей). - 4'14"
7. Рага Тодор. - 9'50"
8. Леко тъжен. - 8'19"
9. Гурбет мохабет. - 6'36"
Общо: 69'39"
Милчо Левиев - пиано, Теодосий Спасов - кавал
Музика: Милчо Левиев (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), Теодосий Спасов (9), Милчо и Теодосий (7)
Записът е осъществен по време на концерт - на 4. 1.1990 в зала № 1 НДК от Деян Тимнев, Никола Мирчев, Стефан Стефанов, по поръчка на БАЛКАНТОН
Художествено оформление - Яна ЛЕВИЕВА
Фотограф ИВАН БАКАЛОВ
плоча
ВТА 12632 (с различен треклист)
касета
ВТМС 7513 (с различен треклист)