СТРАНДЖА
1. Нестинарско хоро - Пейчо Пейчев - гайда и Йордан Василев - тъпан, гр. Мичурин (2.34)
2. Слънцето трепти, заода - Янка Рупкина, съпр. Господин Станев - кавал и Костадин Варимезов - гайда (2.41)
РОДОПИ
3. Глава ли та боли, сино мой - Надежда Хвойнева, съпр. на гайда - Костадин Варимезов (2.21)
4. Да се е чуло, видело - Мъжка певческа група - с. Кутела (2.15)
5. От мен ти изин, юначе - Радка Кушлева, съпр. на гайда - Дафо Трендафилов (2.18)
6. Руфинка болна легнала - Георги Чилингиров, съпр. на гайда - Стефан Захманов (3.18)
7. Овчарска и хороводна мелодия - Стефан Захманов - гайда (2.46)
ДОБРУДЖА
8. Сборенка - Добруджанска тройка от гр. Толбухин: Стефан Георгиев - хармоника, Иван Петров - гъдулка и Жельо Димов - гайда (3.05)
9. Вода тече - Женска певческа група - с. Старо село (1.11)
10. Дельо войвода - Женска певческа група - с. Кардам (1.13)
11. Барим са ерген находих - Калинка Вълчева, съпр. на кавал - Стоян Величков (1.54)
12. Мама си Цана посгоди - Калинка Вълчева, съпр. на кавал - Стоян Величков (2.03)
13. Ръченик - Неделчо Колев - гъдулка от Толбухин (1.20)
14. Години, години - Верка Сидерова, съпр. Стоян Величков - кавал (1.36)
15. Росен, росен - Верка Сидерова, съпр. Стоян Величков - кавал (1.45)
16. Прочу се Стоян войвода - Георги Кавръков от Тервел, съпр. кавал и гъдулка (2.47)
17. Опас - Добруджанската тройка от Толбухин (2.57)
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
18. Превила сей тънка върбица - Мъжка певческа група от с. Топчик (0.48)
19. Поблякла е вакла овца - Мъжка певческа група от с. Топчик (0.53)
20. Дето слънцето зализа - Соня Кънчева (2.06)
21. Залюбих, мамо, залюбих - Радка Радева от с. Садина, съпр. на кавал - Стоян Величков (2.47)
22. Овчарска мелодия и ръченица - Алдин Кавалджиев - кавал от с. Галата (1.13)
23. Седянка се бере - Женска певческа група от махала Боаза (2.24)
24. Жикино - Въто Лилов - окарина от гр. Кула (1.33)
25. Карай, Доке - Райна Чуканова от гр. Димово (2.22)
26. Шира - Иван Бъзоев - дудук от с. Раброво (1.00)
27. Сенкя пада, три града завейва - Първа Баренкова от с. Раковица (1.30)
28. Овчарска свирня - Йордан Тодоров - дудук от с. Синаговци (1.06)
29. Пайдушко хоро - Йордан Луков - бръмбъзък от с. Ракитница (1.22)
Общо: 60'49"