I страна
1. Вечно зелени дървета - м. и ар. Найден Андреев, т. Кръстьо Станишев (2.50)
2. Ден втори - б .т. Михаил Белчев, ар. Найден Андреев (2.30)
3. Зима - м. Александър Йосифов, т. Иван Станев, ар. Румен Бояджиев (3.10)
4. В пет без десет - б. т. Недялко Йорданов, ар. Найден Андреев (3.50)
5. Старото писмо - б. т. Михаил Белчев, ар. Найден Андреев (2.40)
6. Слова върху вода - м. и ар. Найден Андреев, т. Кръстьо Станишев (4.25)
II страна
1. Самба - б. т. Надежда Захариева, ар. Найден Андреев (2.30)
2. Романтика - м. и ар. Найден Андреев, т. Михаил Белчев (4.10)
3. Аз и ти - б. т. Надежда Захариева, ар. Найден Андреев (3.25)
4. Интимно - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (4.20)
5. Мамо - м. Атанас Косев, т. Димитър Точев, ар. Найден Андреев (3.35)
6. Любов, магическа реалност - м. и ар. Найден Андреев, т. Павел Матев (3.05)
Аранжименти и диригент: Найден Андреев, Константин Драгнев (II-4), Румен Бояджиев (I-3)
Записът е направен в студио "Балкантон" - София с оркестър ФСБ (Формация Студио Балкантон)
Константин Цеков - пиано, орган "Хамунд", пиано "Фендер Родс", пиано "Роланд"
Румен Бояджиев - ак. китара, синтезайзер, мелотрон ударни
Александър Бахаров - ел. бас, ударни
Петър Цанков - ударни, перкушън
С участието на Симеон Щерев - флейта (I - 4), Петър Гюзелев - ел. китара (I - 4), Тенко Славов - ел. китара (II - 6)
Вокална група БДК
Тонрежисьор ДЕЯН ТИМНЕВ
Тонинженер МОМЧИЛ МОМЧИЛОВ
Тоноператори АЛЕКСАНДЪР ДАСКАЛОВ, БОГОМИЛ ГЮРКОВ
Художник БОРИС КИРОВ
фотоснимки ИВАН ТЪРГОВСКИ
Продуцент НАЙДЕН АНДРЕЕВ