КУКЕРЫ
I
1. СКАЗКА (Д. Драганов, Е. Рупел)
2. ДОРОГИ (Б. Карадимчев, Ал. Петров)
3. ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ (Хр. Ковачев, Е. Евтимов)
4. ЧЕРТА (Т. Русев, К. Донков)
5. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (Я. Миладинов, Г. Бакалов)
6. ТИК-ТАК (Ат. Косев, Сн. Атанасова)

II
1. ПОЙ И ТАНЦУЙ (Я. Миладинов, Н. Захариева)
2. ЗАПОЗДАЛАЯ ВЕСНА (Д. Драганов, М. Белчев)
3. МОРЕ (Н. Андреев, Сл. Чернышев)
4. ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА (Х. Ковачев, Вал. Дарев)
5. ОТКРОЙ МНЕ... (М. Аладжем, П. Матев)

Аранжементы : Данаил Драганов