I страна
1. Писмо от юг - б. т. Д. Керелезов (4.05)
2. Аспра (2.20)
3. Санта Мария (2.50)
4. Ефигес (2.50)
5. Ти си жената на моя живот (4.25)
6. Камино верде (3.15)
Аранж. С. Гигов (1, 2, 3, 4, 5), Р. Бояджиев (6)

II страна
1. Ел Бимбо - Морган, Ж. Кюлджиева, К. Драгнев (2.30)
2. Ти си отиваш - м. и т. А. Бариер, К. Драгнев (3.55)
3. Палома Бланка - Боуенс, Ж. Кюлджиева,К. Драгнев (3.30)
4. Сън - Арбекс, Г. Бейков, В. Цокова (3.55)
5. Предчувствие - м. и ар. Х. Ковачев, Е. Евтимов (3.00)
6. О, Нана - б. т. Ж. Кюлджиева, Р. Бояджиев (3.00)

Стоян Гигов - акордеон, бузуки, орган, бас китара, вокал, ръководител, Ваня Цокова - цигулка, орган, бас китара, вокал, Георги Бейков - вокал, китара, мундхармоника, ударни
Хр. Ковачев - тонрежисьор