1.
1. Криво хоро.............4.25
муз. Ст. Драгостинов
2. Есенчице, ябълчице........1.40
муз. Ст. Драгостинов
3. Лале ли си, зюмбюл ли си.....4.15
муз. Ф. Кутев, изп. вок. трио
4. Огреяла месечинка........1.35
муз. Ф. Кутев, изп. Р. Божилова и М. Николова
5. Заспала е мома...........2.10
муз. Ст. Драгостинов
6. Димянинка.............1.45
муз. Ф. Кутев, изп. вок. секстет
7. Мъри Тойне ле, Тодорке.....2.10
обр. Ф. Кутев
Дир. Ст. Драгостинов (1,5), Ф. Кутев (2, 3, 4, 6, 7)

2.
1. Драгана и славей..........3.10
муз. Ф. Кутев
2. Чукуровско хоро.........5.25
муз. Ст. Драгостинов
3. Полегнала е Тодора........3.55
муз. Ф. Кутев
4. Шопско хоро ............3.45
обр. М. Йорданов
5. Лечко стапяй, Доке........2.20
обр. К. Колев
Дир. Ф. Кутев (1, 3), Ст. Драгостинов (2, 5), М. Йорданов (4)