А страна
1. Бавна песен и бачевско хоро - Иво Папазов, Петър Ралчев и оркестър "Тракия" - 5:50
2. Концертно хоро - Петър Ралчев - 2:40
3. Бърза ръченица - Петър Ралчев - 3:35
4. Право тракийско хоро - Георги Янев и оркестър "Орфей" - 8:28
5. Трите пъти (Димитър Трифонов) - вокална група "Траяна", Джаз линия и Антони Дончев, солист Петър Ралчев - 6:35
Тотал: 25:21

В страна
1. Сюита - Георги Янев и оркестър "Орфей" - 10:10
2. Ивайловско хоро - Иво Папазов и Петър Ралчев - 3:45
3. Православенско хоро - Петър Ралчев - 5:00
4. Блус в 10+9 (Димитър Трифонов) - Иво Папазов, Петър Райчев и Фолк Джаз Бенд "Пловдив" - 7:17
Тотал: 26:24

Обработки, аранжименти и диригент Димитър Трифонов

Кларнетистът Иво Папазов, акордеонистът Петър Ралчев и цигуларят Георги Янев са музиканти, които буквално взривиха Българския фолклор. "Дяволската" им музика дълго време смущаваше и плашеше композитори, музиковеди и музиколози. Затова винаги с благодарност си спомням за Балкантон - фирмата, която ни помогна да осъществим първите им студийни записи и издаде три важни за утвърждаването им дългосвирищи плочи.
Димитър Трифонов