А1. Заплакала е Рила Планина - т. народен
2. Стара са майка ни ложе - т. народен
3. От как се е, мила моя майно льо - т. народен
4. Песен за капитан Петко войвода - т. народен, сол. Христо Каменов
5. Карай ма майчинку - т. народен, сол. Наталия Пенева, рецит. - Денка Петрова
6. Повест за "дръзки" - т. Пл. Цонев
Изп. АПТБНА, дир. К. Киркоров (1, 3, 6), БХК "Св. Обретенов", дир. Г. Робев (4, 5), хор "Хр. Морфова", дир. Л. Гюлева (2)

В1. Нощ (т. Н. Ракитин)
2. Есенна песен (т. Ив. Пейчев)
3. Призори (т. К. Христов)
4. Търново (т. Хр. Гоневски)
5. Поема за залеза и нощта (т. Хаоконг Винг)
Изп. БХК "Св. Обретенов", дир. Г. Робев (1, 5), дир. В. Арнаудов (2), хор "Хр. Морфова", дир. Л. Гюлева (3), ж. кам. хор при ПДК "П. Пенев", дир. Ив. Димитров (4)