ТОНИКА СВ. "Друзья"
1. ДРУЗЬЯ (м. и ар. Ст. Диомов, Г. Белев)
2. КАК СОН (Ст. Диомов, М. Белчев, П. Славчев)
3. Я И МОЯ ДЕВУШКА (м. и ар. Ст. Диомов, В. Вълчев)
4. МОЯ ЛОШАДКА (Т. Русев, Б. Христов, К. Цеков)
5. ПЕРЕКРЕСТОК (Ст. Диомов, Б. Гудев, Р. Бояджиев)
6. НЕРАЗЛУЧНЫЙ КЛАСС (м. и ар. Н. Трошанов, М. Спасов)

II
1. СМЕХ, СМЕХ (б. т. Т. Шишманов, Ив. Лечев)
2. И ЕЩЕ ТО-ТО (З. Попова, Й. Янков, К. Цеков)
3. ПОЕЗД ЭКСПРЕСС (Ст. Димитров, М. Белчев, Р. Бояджиев)
4. МАЛЬЧИК С ПАРОМА (б. т. Д. Керелезов, Н. Трошанов)
5. ЛУННЫЙ ТАНЕЦ (Ив. Пеев, М. Спасов, Ал. Бахаров)
6. ПОСЛЕ ГОРОДСКОЙ МУЗЫКИ (Ст. Диомов, М. Спасов, Н. Трошанов)