Страна А
Дядовата ръкавичка (Елин Пелин) - изпълнение: Мила Павлова (5.15)
Знам и мога (Елин Пелин) - изпълнение: Васил Кирков (5.50)
Мечка и мравки (Ран Босилек) - изпълнение: Мила Павлова (3.00)

Страна Б
Приказка за житните зрънца (Ангел Каралийчев) - изпълнение: Мила Павлова (11.30)