I страна
Младост / Х. Николов; текст Д. Дамянов; аранжимент Ал. Бръзицов (3.30)
изп. Хр. Кидиков
Безсъница / м. и ар. Е. Георгиев; текст М. Шопкин (3.25)
изп. Й. Христова
Заклинание / П. Чернев; текст Мир. Башева; аранжимент Я. Миладинов (3.30)
изп. П. Чернев с вокална група
Любов необяснима / Ю. Ступел; текст Нед. Йорданов; аранжимент Конст. Ценов (5.25)
изп. Ирен Алайкова
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (1, 3, 4), дир. Е. Георгиев (2)

II страна
Жена / Д. Вълчев; текст Н. Вълчев; аранжимент Т. Димчев (2.50)
изп. Й. Христова и Б. Киров
Хоро / м. и ар. Т. Русев; текст Д. Дамянов (2.45)
изп. Хр. Кидиков
Вечер в Девня / Б. Елиезер; текст Д. Точев; аранжимент Н. Трошанов (2.40)
изп. Маргрет Николова с вокална група
Закъсняла серенада / м. и ар. Н. Андреев; текст Н. Йорданов (5.00)
изп. Б. Киров
Пирински води / м. и ар. Я. Миладинов; текст М. Спасов (3.20)
изп. М. Иванова с вокална група
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (1, 2, 4, 5), "Балкантон", дир. Н. Трошанов (3)