I страна
1. ГАБРОВО, ДОБЪР ДЕН / Й. Чубриков, Р. Бумов, П. Попов
изп. ХР. КИДИКОВ
2. ГАБРОВО НА КАРНАВАЛ / Й. Чубриков, Д. Точев, Р. Начков
изп. ЕВГ. ДУШАНОВ
3. КАКВО ЛИ СЛУЧАЯТ НЕ ПРАВИ / М. Аладжем, Д. Ценов, Д. Симеонов
изп. Д. ВЕНКОВА
4. ЩАСТЛИВАТА КАТАСТРОФА / Р. Попов, М. Спасов, С. Венков
изп. М. ЙОНЧЕВ
5. СТАРШИНАТА ОТ КАТ / Ат. Бояджиев, Д. Точев, Д. Бояджиев
изп. БОЯН ИВАНОВ
6. КРИЛА / м. и ар. Св. Русинов, О. Орлинов
изп. ХР. КИДИКОВ
7. ПИСМО ОТ ВЛЮБЕНИЯ МАТЕМАТИК / м. и ар. М. Цоков, Хр. Банковски
изп. М. ЙОНЧЕВ
Съпр. орк. „София", дир. Д. Симеонов (1, 2, 3, 4, 6, 7), ЕОКТР, дир. В. Казасян (5)
II страна
1. ГАБРОВСКО ХОРО / Ал. Йосифов, Д. Точев, Д. Симеонов
изп. В. ПОПОВ
2. ГАБРОВСКИ ШЕГИ / Ал. Йосифов, Д. Точев, Люб. Георгиев
изп. К. КАРАГЕОРГИЕВ
3. НИЩО НЕВЪЗМОЖНО НЯМА / м. и ар. Д. Симеонов, М. Спасов
изп. ЕВГ. ДУШАНОВ
4. ЗЛАТНИ ВРЪЗКИ / м. и ар. М. Ваклинов, М. Спасов
изп. БОЯН ИВАНОВ
5. СТЪРГАЛОТО / м. и ар. В. Казасян, Д. Керелезов
изп. „СТУДИО В“
6. СВАТБА / Й. Чубриков, Над. Пазвантова, Д. Симеонов
изп. ХР. КИДИКОВ
Съпр. орк. „София", дир. Д. Симеонов (1, 2, 3, 4, 6), ЕОКТР, дир. В. Казасян (5)