I
1. ДЖИПСИ БЭНД (***)
2. НАЧАЛО КОНЦА (Б. Карадимчева, В. Априлова)
3. БЛАГОДАРЮ (Алгуеро)
4. ВНИЗУ В ГОРОДЕ (***)
5. СОФИЯ, СОФИЯ (Юргенса, болг. с. Д. Ценова)
6. ТАНЦУЮЩАЯ ВЕСНА (А. Бояджиева, Б. Гудева)
7. ОБНИМИ МЕНЯ (Дистель)
8. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (***)
Аккомп. орк. „София", дир. Л. Георгиев (1), ЭОБРТ, дир. В. Казасян (2), СЭО, дир. Э. Георгиев (4, 5 и 7) и орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев (3, 6 и 8)

II
1. ВОСКОВАЯ КУКЛА (***)
2. ПОМНЮ ТОЛЬКО (Э. Георгиева, М. Мишева)
3. МИР (***)
4. ПРЕДИ КО МНЕ (***)
5. МОЙ ГОРОД (Токарева)
6. СИНИЕ КАЧЕЛИ (П. Ступела, Р. Василева)
7. ЧОКОЛАДА (***)
Аккомп. орк. „София", дир. Л. Георгиев (1 и 7), трио "Фокус 65" (2), СЭО, дир. Э. Георгиев (3) и К. Драгнев (6) и орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев (4 и 5)