I страна
1. ВЕЧЕРНА РАЗХОДКА / м. и ар. В. Казасян (2.40)
2. КЪКЛИЦА / м. и ар. Г. Борисов (2.25)
3. ЗАГАДКА / м. и ар. С. Венков (3.05)
4. ВЕСЕЛ ПЪТ / Г. Ганев, ар. Ив. Ноев (1.35)
5. ОТКРОВЕНИЕ / м. и ар. К. Аврамов (2.50)
6. РИТЪМ В 9/8 / Ил. Драганов, ар. Т. Димчев (2.50)
7. ЛАЗАРИЦА / м. и ар. Д. Бояджиев (3.10)
Изп. ЕОКТР, диригент В. Казасян (1, 3, 5, 6, 7), дир. Т. Димчев (4), орк. „Стакато", дир. Р. Попов (2)

II страна
1. ХОП-ТРОП / м. Ат. Бояджиев - М. Ваклинов, ар. М. Ваклинов (3.15)
2. ПЪТНИЦИ / м. и ар. Г. Борисов (2.45)
3. ТЕМА ЗА ТРОМПЕТ И ПИАНО / м. и ар. Ат. Бояджиев (2.15)
сол. К. Влъчков - тромпет, и Т. Мусев-пиано
4. ОПИТ / м. и ар. В. Захариев (3.25)
соло алт саксофон авторът
5. БОРЯНА / м. и ар. Д. Бояджиев (3.50)
6. ТЕМА В 7 / м. и ар. В. Казасян (2.50)
7. ДЖЕБЕЛ / м. и ар. Г. Борисов (2.55)
Изп. ЕОКТР, дир. В. Казасян (3, 5, 6), дир. М. Ваклинов (1), орк. „София", дир. Д. Симеонов (4), орк. „Стакато", дир. Р. Попов (2, 7)