01.Каватина Валентина (Фауст) (Гуно) Василе Мартиною, баритон (Румыния)
02.Песня Варлаама (Борис Годунов) (Мусоргский) Евгений Нестеренко, бас (СССР)
03.Песня о цветке (Кармен) (Бизе) Владимир Атлантов, тенор, (СССР)
04.Ария Мими (Богема) (Пуччини) Вильма Верноки, сопрано (Италия)
05.Ария Родолфо (Сомнамбула) (Беллини) Димитр Петков, бас (Болгария)
06.Ария Баттерфляй (Мадам Баттерфляй (Пуччини) Елка Мицева, сопрано (Болгария)

07.Ария Де Грийо (Манон Леско) (Пуччини) Благой Николовски, тенор (Югославия)
08.Сцена с картами (Кармен) (Бизе) Джой Дэйвидсон, меццо-сопрано (США)
09.Ария Ричарда (Бал-маскарад) (Верди) Джанкарло Турати, тенор (Италия)
10.Ария Любаши (Царская невеста) (Римский-Корсаков) Валентина Река, меццо-сопрано (СССР)
11.Ария Виолетты (Травиата) (Верди) Витория Бесети, сопрано (Румыния)
12.Баллада Дука (Риголето) (Верди) Георги Чолаков, тенор (Болгария)

Оркестр Софийской нар. оперы (1,2,3,6,8,9,11,12) и СОБРТ (4,5,7,10). Дирижёры – Б. Хинчев (1,6,10), Ат. Маргаритов (2), Руслан Райчев (3,4,7,9,11), Н. Недялков (5), Ив. Маринов (8), М. Ангелов (12)