I страна
1. КАЛИАКРА, 1965 г. / А. Заберски, Сл. Семирова-Ем. Захариева, А. Заберски (3.10)
изп. Мими Николова с ЕО на СГНС, дир. Е. Георгиев
2. МОЯТ СЪН Е КЪС И НЕСПОКОЕН / Ат. Косев, П. Матев, Р. Любенов (3.35)
изп. Б. Гуджунов с ЕОКТР, дир. В. Казасян
3. ВЕЧНОСТ / М. Щерев. Ст. Банков, М. Щерев (4.10)
изп. Л. Иванова с „Маковете", дир. Т. Русев
4. ДЕЛФИНИТЕ, 1966 г. / Д. Вълчев, Д. Керелезов, Д. Таралежков (3.30)
изп. Й. Христова с „Балкантон", дир. Д. Ганев
5. ПИСМО ДО МАМА / Е. Димитров, П. Матев, Ст. Димитров (5.45)
изп. Е. Димитров със "Синьо-белите", дир. Ст. Димитров
6. ХИМН / М. Нейкова, Хр. Ганов, П. Славчев (3.50)
изп. М. Нейкова с ЕОКТР, дир. В. Казасян

II страна
1. БЯЛА ТИШИНА, 1967 г. / Б. Карадимчев. Б. Гудев, Б. Карадимчев (3.40)
изп. Г. Минчев с вок. гр. и "Щурците", дир. Б. Карадимчев
2. ТРЕВА / Ал. Йосифов, П. Матев, Ал. Йосифов (3.25)
изп. Е. Димитров
3. ОНЗИ ХУБАВ МИГ / М. Аладжем, Д. Ценов, М. Аладжем (3.25)
изп. Д. Венкова
4. ГРОТЕСКА, 1968 г. / Ал. Йосифов, Д. Точев, Д. Таралежков (2.05)
изп. К. Карагеоргиев с „Балкантон", дир. Д. Ганев
5. АВТОБИОГРАФИЯ / А. Заберски, О. Орлинов, А. Заберски (3.40)
изп. М. Радинска
6. В УТРИНТА / Р. Попов, М. Спасов, Р. Попов (3.30)
изп. Мими Иванова, Ст. Оникян и „Стакато", дир. Р. Попов
7. БЯЛАТА ПТИЦА / Ат. Бояджиев, М. Спасов, М. Ваклинов (3.30)
изп. Ц. Панков с вок. гр.
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (2, 3, 5, 7)

От своето първо провеждане през 1965 година до неговия юбилей, фестивалът "Златният Орфей" се утвърди като най-значителната творческа проява в областта на забавната музика в България. Лъхът на морето и своеобразната красота на дюните създават неповторима атмосфера на красивия черноморски курортен комплекс "Слънчев бряг", където се провежда фестивала. За неговата десетгодишнина предлагаме 17 нови песни от български композитори и 9, получили най-висока награда в изминалите фестивали, които представляват един очерк и спомен от развитието на "Златният Орфей".