I страна
Пирински води / м. и ар. Я. Миладинов; текст М. Спасов (3.20)
Мими Иванова с вокална група
Дори като спомен / б. т. Д. Ценов; аранжимент Я. Миладинов (3.10)
Доника Венкова с вокална група
Нашият космически влак / Т. Илков; текст М. Спасов; аранжимент М. Михайлов (2.05)
Боян Иванов
Обичаш ли ме / бълг. текст М. Спасов; аранжимент Р. Любенов (2.55)
Катя Филипова с вокална група
Бяла радост / м. и ар. Ал. Бръзицов; текст М. Стоянов (2.30)
Маргарита Хранова
Северни лица / Ат. Косев; текст Д. Василев; аранжимент В. Казасян (4.10)
Богдана Карадочева
Съпровожда ЕОКТР, диригент В. Казасян (1, 2, 4, 6), "Стакато", диригент Р. Попов (3), ЕО, дир. Д. Таралежков (5)

II страна
Добър вечер, мамо / бълг. текст Й. Янков; аранжимент Ив. Пеев (3.05)
Маргарита Хранова с вокална група
Без думи / м. и ар. Т. Димчев; текст Ж. Кюлджиева (2.40)
Борис Гуджунов с вокална група
Идваш ти / бълг. текст З. Петров; аранжимент Р. Любенов (3.10)
Богдана Карадочева с вокална група
Попътен вятър / Н. Андреев; текст Кр. Станишев (3.00)
Маргарита Хранова
Пролетна вечер / Ил. Драганов; текст М. Шопкин; аранжимент К. Дончев (3.10)
Георги Кордов
Вечен огън / Ив. Калчинов; текст Д. Точев; аранжимент Р. Попов (3.05)
Катя Филипова
Съпровожда ЕОКТР, диригент В. Казасян (1, 2, 4, 5, 6), ЕО, дир. Здр. Радоев (3)