I страна — 24.20
II страна — 26.15

Музика: Димитър Вълчев
Либрето Георги Ивчев, Георги Христов, Любомир Пеевски
Изпълнители: Цар Гроздобрад (бас) - Коста Карагеоргиев, Водопроводчик (лиричен тенор) - Васил Попов, Първа придворна дама (мецосопран) - Татяна Лолова, Началник на стражата - втори любовник на първата придворна дама (тенор) - Климент Денчев, Трети царски пратеник (драматичен тенор) - Илия Добрев, Граф Ракавели - пияница (почти говорна роля) - Константин Коцев, Шутове - Хиндо Касимов и Васил Михайлов.
Приближени на Цар Грозобрад: придворни, стражници, красавици, доносчици.
Приближени на водопроводчика: тенекеджии, дърводелци, бояджии, мозайкаджии, магазинери и др.
Участвуват: оперно-симфоничният оркестър и камерният хор при КТР
Диригент - АВТОРЪТ. Диригент на хора - Михаил МИЛКОВ