I страна
1. ЗАРЪКА (м. и ар. Т. Русев, Н. Захариева) — 3.30
2. ТАНГО (М. Нейкова, Хр. Ганев, Л. Денев) — 2.45
З. ДЕТСТВОТО СВЪРШИ (Ат. Косев, Д. Ценов, Р. Начков) — 2.40
4. МОМИЧЕТО С ЛУНИЧКИТЕ (м. и т. М. Нейкова, Д. Симеонов) — 2.40
5. СЪН (М. Нейкова, Хр. Ганов, Н. Андреев) — 3.35
6. СИНЕВА (Ал. Йосифов, П. Матев, П. Славчев) — 3.00
Съпр. ЕО, дир. Т. Русев (1, 2, 3, 4, 5), Ив. Калчинов (6)

II страна
1. ПОВИКАЙ ME (М. Нейкова, Ал. Михайлов, Л. Денев) — 3.00
2. ПРЕДЧУВСТВИЕ (М. Нейкова, Хр. Ганов, Л. Денев) — 2.20
3. ДВАМА (М. Нейкова, Б. Гудев, М. Нейкова) — 2.30
4. КОНЕ (М. Нейкова, Хр. Ганов, Р. Бояджиев) — 2.45
5. СТРАХ (М. Нейкова, Хр. Ганов, Б. Панов) — 5.10
6. ИМАМ ЗЕМЯ (М. Нейкова, Ст. Банков, Д. Симеонов) — 2.40
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (1, 2), ЕО, дир. Т. Русев (4), ВИГ „Щурците" (5), орк. „София", дир. Д. Симеонов (6)