музика ПЕТЪР СТУПЕЛ, КОНСТАНТИН ДРАГНЕВ
текст КРЪСТЮ СТАНИШЕВ
диригент Вили Казасян
тонрежисьор Йордан Искренов
сценарий Васил Цонев
режисьор Стефан Ив. Димитров
оператор Христо Тотев
художник Николай Сърчаджиев
хореограф Богдан Ковачев

I страна
Начална песен — Коста Цонев (2.25)
Завладяването на града — Коста Цонев със Студио В (9.00)
Бакалина Гаро — Климент Денчев (1.45)
Братовчеда — Джоко Росич със "Студио В" (2.02)
Ще боядисваме — Коста Цонев със "Студио В" (2.07)
Кокоша глава (1.07)
Клоунът — Георги Парцалев със "Студио В" (5.00)
Спас Бунака — Ицках Финци (1.08)

II страна
Делници, понеделници — Студио В
Новогодишните сергии — Студио В
Песен за грозното пате — Коста Цонев
Песен за надеждата — Коста Цонев и Невена Коканова

Съпр. ЕОКТР, дир. Вили Казасян