I страна
Движение / Св. Русинов; текст М. Спасов (2.50)
Изп. Росен Петров със "Златни струни"
Романтична песен / Ат. Бояджиев; текст К. Станишев; аранжимент Т. Димчев (3.35)
Изп. Доника Венкова със "Студио В"
Приказка / Т. Русев; текст Д. Дамянов (2.40)
Изп. Христо Кидиков
Балада / Н. Андреев; текст Кр. Станишев (3.20)
Изп. Йорданка Христова
Весел влак / И. Калчинов; текст Ил. Балджиев; аранжимент Н. Куюмджиев (3.00)
Изп. трио "Обектив"
Стих / М. Белчев; текст Вл. Башев; аранжимент П. Славчев (3.15)
Изп. Михаил Белчев
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (1, 4, 5, 6), Т. Димчев (2), орк. "София", дир. Д. Симеонов (3)
II страна
Слънчево утро / Р. Попов; текст М. Спасов (2.15)
Изп. Мими Иванова
Надежда / Ат. Косев; текст Н. Йорданов; аранжимент Р. Попов (3.40)
Изп. Борис Гуджунов със "Студио В"
Имам земя / М. Нейкова; текст Ст. Банков; аранжимент Д. Симеонов (2.40)
Изп. Мария Нейкова
Не беше приказка / А. Заберски; текст О. Орлинов (4.00)
Изп. Христо Кидиков
Небесен вятър / Я. Миладинов; текст А. Германов (3.00)
Изп. Маргарита Хранова със "Златни струни"
Сбогом / З. Попова; текст Д. Ценов; аранжимент П. Попов (3.10)
Изп. Доника Венкова
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (1, 2, 5, 6), А. Заберски (4), орк. "София", дир. Д. Симеонов (3)