I
ЛЕС КАРЛТОН
1. Колесо
2. Я самый глупый (Ал. Грийн)
3. Бегай продолжительно (Дж. Эдуард)
4. Заклинаю тебя (Дж. Хоокинс)
БИ ДЖИИЗ
1. Масачусет
2. Будь Джордж
3. Гарри Брафт

II
ЗИГФРИД ВАЛЕНДИ
1. Кэндида (Вейн, Левин)
2. Спокойной ночи, Мария (Й. Цанков, Т. Михайлов и Б. Алексиев). Сопр. вок. гр.
3. Кэ сера (Милячи, Фонтана)
4. Девушка, ты моя мечта (П. Бранонер). Сопр. вок. гр.
5. Мадемуазель Нинет (Хильдебрант, Винхауэр)
6. Матильда
7. Синьорина (Хю Офрии, В. Брандин)
Сопр. секстет ,,Вечно зеленые" (4, 5, 6)