I страна
1. Борикито (2.10)
аранжимент: Вили Казасян
2. Не оставай без обич (3.15)
музика: Атанас Бояджиев; текст: Богомил Гудев; аранжимент: Константин Драгнев
3. Когато дойде любовта (3.10)
текст: Богомил Гудев; аранжимент: Райчо Любенов
4. Другата (3.05)
текст: Милчо Спасов; аранжимент: Райчо Любенов
5. Моето сбогом (4.40)
музика и аранжимент: Светозар Русинов; текст Георги Бакалов
6. Мое огнище (3.00)
текст: Милчо Спасов; аранжимент: Симеон Венков
Съпр. вок. гр. "Студио В" (1), ЕОКТР, дир. В. Казасян (1, 3—6), К. Драгнев (2)

II страна
1. Измислен свят (2.03)
текст: Милчо Спасов; аранжимент: Симеон Венков
2. Прощавай (2.45)
музика: Йосиф Цанков; текст: Николай Лилиев; аранжимент: Тончо Русев
3. Юлска вечер (3.10)
музика и аранжимент: Симеон Венков; текст: Милчо Спасов
4. Цигански табор (3.40)
музика: Прозоров; аранжимент: Кирил Дончев
5. Ще се върна при спомена (2.20)
музика: Прозоров; текст: Богомил Гудев; аранжимент: Райчо Любенов
6. Ех, ти сърце (2.42)
музика: Прозоров; текст: Богомил Гудев; аранжимент: Методи Иванов
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (1—6)