I страна
"Старчето и стрелата" - Никола Русев, монолог на Телериг, изп. Георги Калоянчев (2.40)
"Еретици" - Надежда Драгова, Първан Стефанов, откъс, изп. Любомир Кабакчиев (Методи), Сава Хашъмов (Адалвин), Илия Добрев, Рачко Ябанджиев (гласове) (4.10)
"Монахът и неговите синове" - Милко Милков, диалог, изп. Апостол Карамитев (Симеон) и Рачко Ябанджиев (Фока). Записът е взет от грамофонна плоча ВАА 1399 (8.40)
"Самуил" - Магда Петканова, диалог, изп. Любомир Кабакчиев (Самуил) и Илия Добрев (Йоан) (2.45)
"Иванко" - Васил Друмев, откъс, изп. Сава Хашъмов (Иванко), Жоржета Чакърова (Мария) и Коста Цонев (Асен) (5.20)

II страна
"Калоян" - Камен Зидаров, монолог на Слепия гуслар-богомил, изп. Иван Кондов (1.30)
"Ивайло" - Иван Вазов, откъс, изп. Васил Михайлов (Ивайло), Рачко Ябанджиев (Тертер) и Бела Цонева (Кремена) (9.20)
"Ръка Илиева" - Стоян Загорчинов, диалог, изп. Коста Цонев (Илия) и Ванча Дойчева (Десислава) (4.40)
"Иван Шишман" - Камен Зидаров, монолог на Иван Шишман, изп. Стефан Гецов. Записът е взет от грамофонна плоча ВАМ 5691 (2.30)
"Хъшове" - Иван Вазов, откъс, изп. Георги Калоянчев (Странджата), Васил Михайлов (Македонски) и Илия Добрев (Бръчков) (5.00)

Тонрежисьор — Р. Симеонов
Тоноператор — Н. Тодорова
Тонтехник — Б. Агопян
Музикално оформление — В. Топалова
Режисьор — К. Каменов