КОКТЕЙЛЬ БАЛКАНТОН
I
1. Дилмано, Дилберо (обр. М. Щерева). Поют Э. Димитров и сестры Кушлевы.
2. Завтра опять (б. с. 3. Петрова). Поет Б. Карадочева.
3. Парень и ветер (М. Аладжем, Д. Ценов). Поет М. Чаушев.
4. Ты парень (б. с. Сии Михайловой). Поют С. Михайлова, Н. Жекова
5. Желтая река (б. с. Д. Ценова). Поют М. Чаушев и вок. гр.
6. Если будем вместе (б. с. Н. Вылчева). Поет К. Христов
Сопр. орк. Балкантон, дир. Д. Ганев (1, 2, 4, 5, 6), ЭС орк. КТР, дир. В. Казасяи (3)

II
1. Цыганское сердце (Дибари, б. с. Б. Карадочевой и Эм. Димитрова). Поет Э. Димитров.
2. Знаю я (6. с. Николая Желева). Поет Н. Жекова.
3. Бабочки (Т. Русев, Д. Дамянов). Поют М. Чаушев и вок. гр.
4. Двое (М. Аладжем, Д. Ценов). Поет Хр. Кидиков.
5. Сегодня вечером уедешь (б. с. Д. Ненова). Поют С. Михайлова и Н. Жекова.
6. Каждый вечер и всегда (б. с. Н. Вылчева). Поет К. Христов.
Сопр. орк. Балкантон, дир. Д. Ганев (1, 2, 3, 5, 6), дир. М. Аладжем (4)