I
1. Восемь матросов (Стефан Славов)
2. Панама (Уильям Тийрз - Лерой Холмз)
3. Хелоу, Доли (Хермън)
4. Веселые друзья (Светозар Русинов)
5. Прыжок тигра (оригинальный диксиленд)
II
1. Непрошенные гости (Светозар Русинов)
2. Вашингтон (Робинс - Алън - Шийф)
3. Знаю мальчика и девочку (Светозар Русинов, англ. текст Иван Стайков)
4. Блюз на улице Бейзин (Спенсер Уильямс - Бил Хауърд)
5. Высшее общество (Портер Стил - Уолтър Мелроуз)
6. Бал в Дарктаун (Шелтън Брукс - Лерой Холмз)
Руководитель: Стефан Славов