I
От едно до девет (Р. Чаралс) - изп. Др. Токович с естр. орк, дир. Н. Чалъшканов (3.25)
Залива в Созопол (Б. Карадимчев, т. Н. Вълчев) - изп. К. Семов с ЕОБРТ, дир. В. Казасян (2.40)

II
Котешки разговор - изп. орк. "Балкантон", дир. М. Аладжем, солисти Н. Трошанов и М. Берберян (3.10)
Звезди (Т. Русев, т. Д. Дамянов) - изп. Г. Кордов с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев (3.35)

В ревю из четырех различных по настроению песен, песню Рей Чарльса „От одного до девяти" исполняет югославский певец Драган Токович. Его исполнение приближается к исполнению этой песни автором. Музыку к песне „Залив у Созополя" — красивое место на прекрасном черноморском побережье — написал молодой композитор Борис Карадимчев. Исполняет песню певец Кирилл Семов с оркестром БРТ.
Веселый и живой „Кошачий разговор" ведут двое тромбонистов — Н. Трошанов и М. Берберян вместе с оркестром „Балкантон". О „Звездах" говорится в поэтичном тексте Дамяна Дамянова, положенном на музыку Тончо Русевым. Певец Георгий Кордов раскрывает поэтический образ песни при помощи оркестра „Балкантон".
Б. Гатев