I страна
1. Без грима - м. Эмила Димитрова, т. Иля Велчева, ар. Румен Бояджиева (4.20)
2. Когда моя бабушка...?! - м. Эмила Димитрова, т. Васила Андреева, ар. Константина Цекова (2.50)
3. Не жалею о потерянном времени - м. Эмила Димитрова, т. Васила Андреева, ар. Константина Цекова (3.10)
4. Карнавал - м. Эмила Димитрова, т. Васила Андреева, ар. Ивана Пеева (3.45)
5. Пришла любовь - м. Эмила Димитрова, т. Живы Кюлджиевой, ар. Ивана Пеева (4.30)
6. Монолог - м. Александра Йосифова, т. Павла Матева, ар. Румена Бояджиева (3.15)
ЭО, дир. И. Пеев (4, 5), К. Цеков (2, 3), Р. Бояджиев (1, 6)

II страна
1. Парижская история (Клаудия) - м. Митко Щерева, т. Васила Андреева, ар. Ивана Пеева (3.15)
2. Во мне звучит музика - м. Эмила Димитрова, т. Богданы Карадочевой - Васила Андреева, ар. Ивана Пеева (4.40)
3. Водяной велосипед - м. Александра Йосифова, т. Васила Андреева, ар. Александра Бахарова (3.00)
4. Маленький баян - м. Александра Йосифова, т. Васила Андреева, ар. Константина Драгнева (3.40)
5. Магия - м. Александра Йосифова, т. Павла Матева, ар. Константина Драгнева (4.50)
ЭО, дир. К. Драгнев (4, 5), Ив. Пеев (1, 2), Ал. Бахаров (3)