I страна
1. Без грим - м. Емил Димитров, т. Иля Велчев, ар. Румен Бояджиев (4.20)
2. Когато мойта баба...?! - м. Емил Димитров, т. Васил Андреев, ар. Константин Цеков (2.50)
3. Не съжалявам за изгубеното - м. Емил Димитров, т. Васил Андреев, ар. Константин Цеков (3.10)
4. Карнавал - м. Емил Димитров, т. Васил Андреев, ар. Иван Пеев (3.45)
5. Дошла е любовта - м. Емил Димитров, т. Жива Кюлджиева, ар. Иван Пеев (4.30)
6. Монолог - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Румен Бояджиев (3.15)
ЕО, дир. И. Пеев (4, 5), К. Цеков (2, 3), Р. Бояджиев (1, 6)

II страна
1. Парижка история (Клаудия) - м. Митко Щерев, т. Васил Андреев, ар. Иван Пеев (3.15)
2. Звучи в мен музика - м. Емил Димитров, т. Богдана Карадочева - Васил Андреев, ар. Иван Пеев (4.40)
3. Водно колело - м. Александър Йосифов, т. Васил Андреев, ар. Александър Бахаров (3.00)
4. Малката хармоника - м. Александър Йосифов, т. Васил Андреев, ар. Константин Драгнев (3.40)
5. Магия - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (4.50)
ЕО, дир. К. Драгнев (4, 5), Ив. Пеев (1, 2), Ал. Бахаров (3)

Записи са направени в студио Балкантон 1978 г.
Тонрежисьори: Васил Стефанов, Деян Тимнев
Тонинженери: Михаил Божерянов, Момчил Момчилов
Художник: Огнян Фунев

Благодаря за участието на Ани, Сия, Иван
ЕМИЛ