1 сторона
Поет гитара (муз. Веселовского, б. т. Н. Инджова) — исп. М. Ангелова и И. Марков с орк. (4.30)
Итальянский закат — исп. орк. Элин Эйнсуорт (2.05)

2 сторона
Мамбо из кинофильма "Несколько нот" Мартина Хатвига — исп. орк. Радио Лейпцига, дир. Б. Эйхенберг (2.35)
Спокойное сердце (Роджерс) —исп. орк. Рэя Конифа (2.45)