МИХАИЛ БЕЛЧЕВ
I
1. Где вы, друзья (м. и сл. М. Белчева, ар. Н. Андреева)
2. Озарение (Ст. Димитрова, Здр. Кисьова, Ал. Брызицова)
3. Мартовский дождь (М. Белчева, О. Орлинова, Ив. Калчинова)
4. Мужчины (Ал. Йосифова, П. Матева, Т. Славова)
5. Гамлет (м. и ар. Ст. Димитрова, сл. Мир. Башевой)
6. Стрельбище (М. Белчева, Л. Левчева, Ст. Димитрова
Сопр. ЭО, дир. Н. Андреев (1), Ал. Брызицов (2), Анг. Заберски (3), Ст. Димитров (5), Здр. Радоев (6). Аккомпанирует на гитаре Т. Славов (4)

II
1. Шапка в небе (м. и ар. Ал. Брызицова, М. Шопкина)
2. Заклинание (П. Чернева, М. Башевой, П. Славчева)
3. Была война (М. Белчева, М. Башевой, Ст. Димитрова)
4. Поэт в ватенке (Ат. Косева, Д. Точева, Евг. Платов)
5. Дон Кихот (М. Белчева, Г. Константинова, Ст. Димитрова)
6. Солдатом был (В. Хара, Б. Гудева, Хр. Платова)
Сопр. ЭОКТР, „Студио В“, дир. В. Казасян (1), „Метроном", дир. П. Славчев (2), ЭО, дир. Здр. Радоев (3, 5), ВИГ „Диени" (4), Хр. Платов (6)