I страна
1. КЪДЕ СТЕ, ПРИЯТЕЛИ (4.20)
м. и т. М. Белчев, Н. Андреев
2. ОЗАРЕНИЕ (3.20)
Ст. Димитров, Здр. Кисьов, Ал. Брьзицов
3. МАРТЕНСКИ ДЪЖД (2.00)
М. Белчев, О. Орлинов, Ив. Калчинов
4. МЪЖЕ (2.20)
Ал. Йосифов, П. Матев, Т. Славов
5. ХАМЛЕТ (3.10)
м. и ар. Ст. Димитров, Мир. Башева
6. СТРЕЛБИЩЕ (2.20)
М. Белчев, Л. Левчев, Ст. Димитров
Съпр.: ЕО, дир. Н. Андреев (1), Ал. Бръзицов (2), А. Заберски (3), Ст. Димитров (5), Здр. Радоев (6), ак. на китара Т. Славов (4)

II страна
1. ШАПКА В НЕБЕТО (3.20)
м. и ар. Ал. Бръзицов, М. Шопкин
2. ЗАКЛИНАНИЕ (3.20)
П. Чернев, М. Башева, П. Славчев
3. БЕШЕ ВОЙНА (2.10)
М. Белчев, М. Башева, Ст. Димитров
4. ПОЕТА С ВАТЕНКАТА (4.50)
Ат. Косев, Д. Точев, Евг. Платов
5. ДОН КИХОТ (1.15)
М. Белчев, Г. Константинов, Ст. Димитров
6. БЯХ ВОЙНИК (4.00)
В. Хара, Б. Гудев, Хр. Платов
Съпр. ЕОКТР със "Студио В", дир. В. Казасян (1), "Метроном", дир. П. Славчев (2), ЕО, дир. З. Радоев (3, 5), ВИГ "Диени" (4), Хр. Платов (6)

Нашият гневен и оптимистичен днешен свят познава много трубадури, въоръжени с китара — Булат Окуджава, Владимир Висоцки, Боб Дилън, Виктор Хара, Дийн Рид.. .
Някъде в тази кохорта е и нашият Михаил Белчев. Разбира се, това са творци с различна съдба и с различна слава. Един е преди всичко поет, друг е преди всичко композитор, трети — певец, но всички са рицари на няколко музи едновременно. И най-важното: обединява ги тяхната обреченост на едно войнствуващо политизирано изкуство, адресирано до всички. Това, което приобщава Михаил Белчев към гореспоменатата кохорта е и неговото неланческо, отговорно отношение към песента. Навярно най-точната дума е талантливо, защото истинският талант е и истинска отговорност.
Любомир Левчев