А.1 Дряновските моми (ар. Ал. Христов) 1:20
А.2 Метличице, Китчице (ар. Ал. Христов, изп. Р. Станчева) 1:45
А.3 Капанска Ръченица (ап. Ат. Вълчев) 2:15
А.4 Стоян ливади косеше (ар. Ал. Христов) 2:42
А.5 Лем Перо (ар. Ал. Христов) 2:05
А.6 Сюита за солисти, хор и оркестър (ар. Ан. Георгиев). Солисти: Ст. Запрянова, Н. Цаков, Р. Бончев
А.7 Калина цвете сбирала (ар. Ал. Христов, изп. Ц. Митева) 2:22
А.8 Сюита за солисти, хор и оркестър (ар. Ат. Вълчев). Солисти: Д. Илиев, Н. Цаков, Т. Терзиев
А.9 Ходил ми Стоян Хайдутин (ар. К. Стефанов, солист Н. Нейкова)
А.10 Седенкарска (ар. Ив. Вълчев) 2:00

Б.1 Сюита за Солисти, Хор и Оркестър (ар. Д. Трифонов). Солисти: Д. Петрова, Д. Илиев, Н. Цаков, П. Цаков, П. Янчев, Т. Терзиев 7:45
Б.2 Стоян на Грозда думаше (ар. В. Джибаров, изп. Д. Петрова) 3:20
Б.3 Гротеска (ар. Д. Донев, изп. Д. Петрова, В. Стоянов, Н. Нейкова. Р. Станчева, Ц. Митева) 4:45
Б.4 Драга, Драганчице (ар. В. Джибаров, изп. Р. Станчева) 3:11
Б.5 Заигра се хоро Голямо ( Тъй, тъй ей тъй ) (ар. Ал. Христов, изп. Н. Нейкова)
Б.6 Танц "Настроение" (муз. Д. Донев)