Страна А — 22.00
1. Има - м., т. и ар. "Контрол"
изп. "Контрол"
2. Чакам други дни - м., т. и ар. "Конкурент"
изп. "Конкурент"
3. Скоропоговорка - м. и т. Любомир Малковски, ар. "Ера"
изп. "Ера"
4. Дървото - м. Божидар Главев, т. Валентин Тодоров, ар. "Ахат"
изп. "Ахат"

Страна В — 21.20
1. Мързеливо момче - м. и ар. Атлас, т. Енил Енчев
2. Сутрин - м. "Клас", т. Бойко Петков, ар. "Атлас"
изп. "Атлас" с участието на Даниела Димитрова
3. Черно танго - м. и ар. "Нова генерация", т. Димитър Воев
4. Изповед - м. и ар. "Нова генерация", т. Димитър Воев
изп. "Нова генерация"
5. Директор на водопад - м., т. и ар. "Ревю"
6. Шарената сянка - м., т. и ар. "Ревю"
изп. "Ревю Милена"

Документален запис от Втория Рок фестивал "МИЧУРИН '89"

Худ. оформление — Николай Трандев