Страна А
РАЗДЯЛА - 6'35"
музика СИМЕОН ЩЕРЕВ
изп. Формация „ФОКУС И ПРИЯТЕЛИ" в състав: Симеон Щерев - флейта, Йордан Капитанов - тромпет, Петър Попов — тромбон, Людмил Георгиев - алт саксофон,
Антони Дончев — пиано, Теодоси Стойков — контрабас, Христо Йоцов - барабани
ПЛАШИЛОТО - 9'00"
музика СТАЙКО СТАЙКОВ
изп. Квартет „РУСЕ" в състав: Петър Петров - сопран саксофон, Александър Петров - пиано, Стайко Стайков - бас китара, Илко Петров - барабани
ПОД ВОДАТА - 7'35"
музика РАЙЧО ИВАНОВ
изп. „РАЙЧО ИВАНОВ СЕКСТЕТ" в състав: Райчо Иванов - тромпет, Михаил Грозданов — сопран саксофон, Николай Захариев - клавишни инструменти, Петко Сейменов - китара, Данаил Георгиев - бас китара, Емил Александров — барабани

Страна В
НИКОЙ НЕ ЗНАЕ МЪКАТА, КОЯТО ИЗПИТВАМ - спиричуъл - 4'07"
изп. Вокално трио „БАРЕТ СИСТЪРС" (САЩ)
сьпровожда Чарлз Пайк - пиано
БЛУС В НОЩТА - 7'55"
музика X. АРЛЪН
изп. „ВАНЯ ЛИСАК КВАРТЕТ" (Загреб, СФРЮ)
Ваня Лисак — пиано, Владимир Болчевич — кларнет, Звонимир Макар — контрабас, Владимир Вукович - барабани
„СОФИЙСКА ИМПРЕСИЯ" - 5'57"
музика ИРЖИ СТИВИН
изп. ИРЖИ СТИВИН - алт саксофон, РУДОЛФ ДАШЕК - китара (ЧССР)
В ПЛАНИНИТЕ НА ГРУЗИЯ - 5'16"
музика ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ
изп. „ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ БИГ БЕНД" (СССР)
солист Николай Панов - тенор саксофон

Документални записи от зала „УНИВЕРСИАДА" — 17, 18, 19 октомври "86
Звукорежисьор ; ЙОНКО ПОПОВ
Звукооператор: БОГОМИЛ НЕДЕВ
Съставил: ЙОРДАН РУПЧЕВ