С участието на "Бели, зелени и червени", Иво Папазов и Петър Ралчев

Страна А
Блус в 10+9 (7.17)
Носталгия (9.03)
Мелодия за флейта (8.55)

Страна В
Отново в стария град (11.55)
Пролетна песен и хоро. (10.47)

Музика и аранжимент — Димитър Трифонов

Ритмична секция на "Бели, зелени и червени" в състав: Огнян Видев - китара, Петър Джурков - пиано, Пъшо Конов - бас, Радул Начков - ударни, Димитър Гаджонов - конги, Красимир Георгиев - перкусия
Духачи: Венко Захариев - алт саксофон, Трифон Трифонов - алт саксофон, Николай Маринов - тенор саксофон, Емил Плачков - тромпет и Михаил Рашев - флейта
Солисти Иво Папазов (1, 2, 3, 4, 5), Петър Ралчев (1, 2, 3, 4, 5), Огнян Видев (3, 5), Радул Начков (3, 5), Венко Захариев (4) и Петър Джурков (4)

Худ. оформление — Емил Велчев