Страна А
1. Кръг - м. и ар. Александър Бръзицов, Матей Стоянов — 2.55
2. Без приятели не може - Атанас Косев, Димитър Стойчев, Александър Бръзицов — 3.38
3. Опитай пак - Вячеслав Кушев, Матей Стоянов, Румен Бояджиев — 3.50
4. Пропуснат миг - м. и ар. Александър Бръзицов, Михаил Белчев — 3.35
5. На чашка кафе - Вили Казасян, Захари Петров, Александър Бръзицов — 4.35

Страна В
1. Предчувствие - Иван Пеев, Георги Начев, Константин Цеков — 3.00
2. Пътуване - Александър Йосифов, Павел Матев, Константин Цеков — 3.08
3. Градът нощем - Вячеслав Кушев, Матей Стоянов, Румен Бояджиев — 4.15
4. Ти ли си - м. и ар. Кристиян Бояджиев, Павел Матев — 5.32
5. Писмо в бутилка - м. и ар. Александър Бръзицов, Георги Константинов — 4.10

Худ. оформление — Мира Болгар
Снимки — Петко Танев