Страна А
1. НАСТРОЕНИЕ (м. Джо Гарланд, ар. Иван Стайков) — 3.45
2. ОБЛАЦИ НА ЮГ (м. и ар. Хокинс) — 3.00
3. КАБАРЕ (от едноименния мюзикъл — м. Джон Кендър, ар. Иван Стайков) — 2.50
4. ПОЛЕТЪТ НА БРЪМБАРА (м. Римски-Корсаков, ар. Христо Йоцов) — 2.50
5. ЕЙ УХНЕМ (руска нар. песен, ар. Бил Финеган) — 3.00
6. ВОЛАРЕ (м. Доменико Модуньо, ар. Христо Йодов) — 3.20

Страна В
7. СТРАНА НА ПТИЦИТЕ (м. Джо Завинул, ар. Петер Херболухаймер) — 4.10
8. САМБА (м. и ар. Дон Менза) — 4.50
9. ЛЮБОВТА ПРОДЪЛЖАВА (м. Тодор Филков, ар. Хенри Валтер) — 2.40
10. ДЖИНСИ И КЕНАРИ (м. и ар. Иван Стайков) — 2.20
11. ЗВЕЗДИЧКИ (ар. Йордан Капитанов) — 3.20

Солисты: Йордан Капитанов (1, 8, 9, 11), Дечко Делчев (1, 10), Людмил Георгиев (7), Владимир Славчев (6), Емануил Манолов (8, 11), Христо Йоцов (4)
Биг-бенд на Българската телевизия и радио в състав:
Тромпети - Йордан Капитанов, Атанас Шахов, Иван Димов, Цветан Петров и Генчо Въртовски
Тромбони - Илия Ненов, Стефан Славов, Владимир Славчев и Георги Богданов
Саксофони - Людмил Георгиев, Петър Стойков, Дечко Делчев, Емануил Манолов и Тодор Тодоров
Ритмус - Янко Миладинов (пиано), Божан Хаджиев (китара), Любен Борисов (бас), Христо Йоцов (ударни), Владимир Владимиров (перкусия)
Диригент - ВИЛИ КАЗАСЯН

Записите са направени в Българско радио
Тонрежисьори: Тодор Филков и Йонко Попов
Тонинженери: Румен Енчев и Марин Маринов
Тоноператори: Богомил Недев и Богомил Гюрков

Худ. оформление — Любка Рашкова
Снимки — Христо Юскеселиев