Страна А
ПЕТРУНО, ПИЛЕ ШАРЕНО (обр. Владимир Наумов, текст народен) — 3.36
оркестър, дир. Владимир Наумов
РАЗМИСЪЛ (Вили Казасян, Михаил Белчев, Емил Коларов) — 3.40
група "Алфа" и вок. група, дир. Емил Коларов
ХАЙДЕ ME, ЛИБЕ, ЗАВЕДИ (м. и ар. Владимир Наумов, Димитър Керелезов) — 3.32
група ЛЗ, дир. Владимир Наумов
СТОН (Тончо Русев, Живко Колев, Димитър Пенев) — 4.00
група „Алфа", дир. Емил Коларов
ЧУВСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ (Атанас Бояджиев, Найден Вълчев, Сашо Младенов) — 4.26
оркестър, дир. Сашо Младенов

Страна В
АНА МАРИЯ (Далечно име) (м. и ар. Ангел Заберски, Димитър Керелезов) — 3.20
група „Сребърни звезди", дир. Ангел Заберски
КАНЕ МОМЕ (обр. Владимир Наумов, текст народен) — 3.25
„Сребърни звезди" и вокална трупа „Стил", дир. Владимир Наумов
ПТИЦИ НА РАЗСЪМВАНЕ (Иван Калчинов, Евтим Евтимов, Емил Коларов) — 3.45
група „Алфа", дир. Емил Коларов
ОЩЕ МИГ ЛЮБОВ (Владимир Наумов, Живко Колев, Димитър Пенев) — 3.50
група "Алфа", дир. Димитър Пенев
ПЪТ КЪМ СЪРЦЕТО (м. и ар. Янко Миладинов, Георги Константинов) — 2.50
Естраден оркестър на Българското радио, дир. Янко Миладинов
СЯНКА (м. и ар. Владимир Наумов, Волен Николаев) — 2.45
"ЛЗ", дир. Владимир Наумов

Худ. оформление и снимки — Тодор Денев