I страна
Изгореното писмо - Ц. Кюи (2.55)
Царскоселската статуя - Ц. Кюи (0.50)
Докоснах цветето - Ц. Кюи (1.45)
Над жълтите ниви се спуска тишина - Римски-Корсаков (1.40)
Погледни в своята градина - Римски-Корсаков (2.25)
Приспивна песен - Римски-Корсаков (3.15)
Залезът гасне бледо-розов в далечината - Римски-Корсаков (2.45)
Морската царкиня - Бородин (3.05)
В къщите на хората - Бородин (2.40)

II страна
Грузинска песен - Балакирев (4.00)
Приспивна песен - Балакирев (2.15)
Спи, заспи, селски син - Мусоргски (4.40)
Къде си, звездичке (3.30)
Еврейска песен - Мусоргски (2.25)
Нощ - Мусоргски (3.25)

Худ. оформление - Дянко Дянков