I страна
1. Добруджански ръченик (3.20)
2. Зоро, Зорничке, сол. Стоянка Стоянова (3.55)
3. Бързай, побързай, гемийко (1.30)
4. Мара мама си думаше (2.20)
5. Из "Варненски танци" (2.10)
6. Милано, Миланчице (м. П. Крумов) (2.40)
7. Финал на "Траскийска сюита" (3.40)
Обр. П. Крумов (1, 3, 5, 7), Н. Кауфман (2), Ф. Кутев (4)

II страна
1. Пролетни мелодии (м. Ан. Наумов) (4.00)
2. Снощи отидох на нова чешма (м. П. Крумов) (2.15)
3. Трите пъти (1.10)
4. Що побързо млад, челеби, сол. Миланка Йорданова, Димитричка Мендарова, Галина Чешмеджиева (4.40)
5. Сини ми, бели гълъби, сол. Денка Спасова (2.00)
6. Ябълка бяла, червена (1.45)
7. Не разливай таз вода, сол. Иван Георгиев (2.30)
8. Пустите момци полиянци (м. П. Крумов), сол. Стоянка Стоянова и Иван Георгиев (1.40)
Обр. П. Крумов (3, 4, 5, 6), Н. Кауфман (7)