I
1. ОДА О ЖЕНЩИНЕ (Ат. Косева. Н. Иорданова, Дим. Бояджиева)
2. НЕБЕ ИЗ ПЕСНЯ (Я. Миладинова, Кр. Станишева, В. Казасяна)
3. МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ С ВОЗДУШНЫМ ШАРИКОМ (В. Казасяна, 3. Петрова, В. Казасяна)
4. ЧЕРНОМОРЕЦ (Ат. Косева, Н. Кънчева, Н. Андреева)
5. БЕСКОНЕЧНОЕ ЛЕТО (Т. Русева, Д. Дамянова, М. Щерева)
6. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (м. и ар. В. Казасяна, Д. Жотева)
ЭОБР, дир. В. Казасян, ЭО, дир. Т. Русев (5)

II
1. ЦВЕТЕТ МИНДАЛЬ (Т. Русева, Н. Вълчева, Л. Денева)
2. ДОСВИДАНЬЯ (Ат. Косева, Дим. Стойчева, Пан. Славчева)
3. СТРАННИКИ (3. Поповой, Ж. Кюлджиевой, Т. Русева)
4. ПРЕКРАСНАЯ ЛЮБОВЬ (м. и ар. М. Ваклинова, Ж. Кюлджиевой)
5. КОГДА-НИБУДЬ, ГДЕ-НИБУДЬ (м. и ар. Зах. Георгиева, Д. Точева)
6. ЕЙ (Ал. Йосифова, П. Матева, К. Драгнева)
7. ТЫ МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА (Ал. Йосифова, П. Матева, К. Драгнева)
ЭОБР, дир. В. Казасян (1, 4), ЭО, дир. К. Драгнев (6, 7), П. Славчев(2), Т. Русев (3), Зах. Георгиев (5)