I страна
1. ГРАДИЛ ИЛИЯ КИЛИЯ - изп. В. Иванова и Г. Христов*** (4.25)
2. МОРЯЦИТЕ СЕ ВРЪЩАТ - Изп. Г. Христов*** (3.25)
Съпр. орк. с рък. Ем. Колев

II страна
1. ЧЕРЕН ВЛАК СЕ КОМПОЗИРА (3.40)
2. ДРЯНОВСКИТЕ МОМИ (2.35)
Изп. Г. Христов***
Съпр. орк. с рък. Ем. Колев

*** Това е псевдоним на Кирил Семов