1. Бавна песен и Бачевско хоро
2. Ивайловско хоро
3. Бавна песен и Хасковска ръченица
4. Спасовско хоро
5. Дядкова ръченица
6. Папазлийско хоро
7. Бавна песен и Стамболийска ръченица
8. Челековско хоро
9. Дълбошка ръченица
10. Марийкино хоро
11. Кърджалийска ръченица
12. Християново хоро
13. Папазлийска ръченица
14. Кърджалийско хоро
15. Коларовско хоро
16. Илийково хоро
Ар. и дир. Коста Колев (3—10) и Димитър Трифонов (1, 2, 11—16). Соло акордеон - Петър Ралчев (1—4, 7—16), соло саксофон - Трифон Трифонов (2—4, 7—10, 13—15). С участието на Юри Юнаков, Стефан Ангелов (11, 12) и Нешко Нешев (11). Съпр. оркестър ТРАКИЯ (1, 11, 12), съпр. оркестър (2—10, 13—16)
касета
ВНМС 7825