ИСПОЛНЕНИЕ ДАНИЕЛЯ ИЛИЕВА
I
1. НАТАЛИ (Делануа, болг. с. Р. Петрова)
2. МАЙ, МАЙ, Валентина (***, болг. с. Д. Йосифова)
Аккомп. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев

II
1. ЭТОЙ НОЧЬЮ (***, болг. с. Г. Бакалова)
2. ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА (Г. Робева, Б. Гудева)
Аккомп. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев (1) и Г. Робев (2)