Съдържа песни и мелодии от Тракия:
1. Ой, Яно, Яно / Изп. Надка Караджова - 1.40
2. Тръгнали моми, невести / Изп. Надка Караджова - 1.30
3. Подфръкнало, Дойне / Изп. Мъжка певч. група от с. Мустрак, Хасковски окръг - 2.30
4. Листо орехово / Изп. Женска певческа група от с. Ръжена, Старозагорски окръг - 0.48
5. Припаднало й темна мъгла / Изп. Женска певч. група от с. Козичино, Бургаски окръг - 0.57
6. А бре, Яньо / Изп. Женска певч. група от с. Пчела, Ямболски окръг - 1.50
7. Овчарска мелодия / Изп. Н. Ганчев - кавал - 2.45
8. Снощи си, мамо, замръкнах / Изп. В. Стоянова; Съпр. Н. Ганчев - кавал - 2.44
9. Ръченица / Изп. Д. Демирев - гъдулка, от с. Меричлери, Хасковски окръг - 1.50
10. Мама си Янка думаше / Изп. Гр. Дочев; Съпр. Ст. Величков - кавал - 2.17
11. Трите пъти / Изп. Ст. Величков - кавал - 2.04

2. Странджа, Родопи
1. Нестинарско хоро / Изп. П. Пейчев - гайда, от гр. Мичурин, Бургаски окръг, съпр. О. Василев - тъпан - 2.35
2. Слънцето трепти, зауда / Изп. Я. Рупкина; Съпр. Г. Станев - кавал, К. Варимезов - гайда - 2.45
3. Глава ли та боли, сино мой / Изп. Н. Хвойнева; Съпр. К. Варимезов - гайда - 2.20
4. Де се е чуло, видело / Изп. Мъжка певч. група от с. Кутела, Смолянски окръг - 2.10
5. От мен ти изин, юначе / Изп. Р. Кушлева; Съпр. Д. Трендафилов - гайда - 2.20
6. Руфинка болна легнала / Изп. Г. Чилингиров; Съпр. Ст. Захманов - гайда - 3.15
7. Овчарска и хороводна мелодия / Изп. Ст. Захманов - гайда - 2.45

плоча ВНА 1300 / 505